Die Sanitärwirtschaft in Deutschland

Die Sanitärbranche im Überblick

Die deutsche Sanitärwirtschaft setzt sich aus Unternehmen verschiedener Sparten der Industrie, des Produktionsverbindungshandels und des Handwerks bzw. Ausbaugewerbes zusammen.

Zu der Sanitärindustrie gehören die Hersteller von Sanitärkeramik, von Acryl- und Stahlwannen, von Duschabtrennungen, Armaturen und Brausen, sowie von Badmöbeln und Badaccessoires. Ebenfalls dazu zählen die technischen Gebäudearmaturen und die Hersteller von Installationssystemen hinter der Wand. Alles zusammen genommen waren dies in 2009 etwa 230 Unternehmen mit etwas unter 40.000 Beschäftigten.

Der Bereich des Handels umfasst vor allem den Fachgroßhandel mit Sanitärprodukten und dem gesamten weiteren Angebot an haustechnischen Erzeugnissen. Derzeit sind dies rund 280 Unternehmen mit rund 39.000 Beschäftigten.

Die letzte Stufe im dreistufigen Vertriebsweg bilden die installierenden Unternehmen. Dazu gehören sowohl die kleinen SHK-Handwerksbetriebe, d.h. die Installateure und Heizungsbauer, die Klempner sowie die Ofen- und Luftheizungsbauer als auch die industriellen installierenden Firmen der technischen Gebäudeausrüstung. Diese zusammengefassten ca. 50.000 Unternehmen machen mit geschätzten 270.000 Beschäftigten unverändert die größte Gruppe der Sanitärwirtschaft aus.

Entwicklung in 2009

Die mittelständisch geprägte Sanitärbranche hat das Krisenjahr 2009 per saldo unerwartet gut gemeistert. 2010 rechnet sie wieder mit einem leichten Wachstum. Laut des vom ifo-Institut vorgelegten Branchenberichtes sank danach der konsolidierte Gesamtumsatz von Industrie, Fachgroßhandel und Fachhandwerk 2009 lediglich um 3 % auf 16,1 Mrd. Euro (nach 16,6 Mrd. Euro). Zu verdanken ist das aber ausschließlich dem robusten Inlandsmarkt, für den sogar ein geringes Plus von 0,8 % (13,2 Mrd. Euro nach 13,1 Mrd. Euro) zu Buche steht. Dagegen brachen die Verkaufserlöse im Ausland mit einem Minus von 17,1 % (2,9 Mrd. Euro nach 3,5 Mrd. Euro) drastisch ein. Der starke Rückgang traf in erster Linie die knapp 230 Industriefirmen, während sich für Großhandel und Handwerk ihre überwiegende Inlandsorientierung positiv bemerkbar machte. Insofern hat sich die weltweite Rezession auf die drei Marktstufen völlig unterschiedlich ausgewirkt.

Ausblick 2010

Für 2010 ist in der Branche auf Basis der aktuellen ifo-Schätzung ein moderates Umsatzplus von nominal etwa 2,5 % auf 16,5 Mrd. Euro möglich. Mit fast 7 % erholt sich das Auslandsgeschäft zwar überproportional, erreicht mit prognostizierten 3,1 Mrd. Euro jedoch gerade einmal das Niveau von 2006. Es wird wohl mindestens bis 2012 dauern, bis das durch die tiefgreifende internationale Immobilienkrise verlorene Volumen wieder kompensiert ist.

Kontinuierlicher verläuft die Entwicklung im Inland. Das beruht im Wesentlichen auf der auch künftig entscheidenden Stabilität privater Badmodernisierungen, mit denen seit Jahren 70 bis 80 % des Umsatzes erzielt werden. 2010 sollen die Verkaufserlöse im Heimatmarkt insgesamt um rund 1,5 % auf 13,4 Mrd. Euro steigen.

Konjunktur ohne klaren Trend

Unstrittig ist, dass das Bad bei den Bundesbürgern im Allgemeinen sowie bei Bauherren und Hauseigentümern im Besonderen eine „hohe Wertschätzung“ geniesst. Das bestätigt aktuell das Resultat einer bundesweiten Internetumfrage. Danach stufen 94 % der ca. 70.000 Teilnehmer das Bad als Entspannungsort im Vergleich zu anderen Wohnungsräumen als „relativ wichtig“ und 5 % sogar als den „wichtigsten Raum überhaupt“ ein. Daraus lässt sich u. a. eine prinzipiell vorhandene Investitionsbereitschaft und damit die Aufgeschlossenheit der Haushalte für kompetente Angebote ableiten. Themen wie Bad und Wohlbefinden, Bad und Hygiene, Bad und Gesundheit, Bad und Barrierefreiheit sowie Bad und Ressourcenschonung beweisen die konkreten Erfolgschancen einer engagierten Verbraucheransprache. Dafür sorgt z. B. der „Tag des Bades“, den die Branche in diesem Jahr am 18. September in Deutschland veranstaltet.

Gegenwärtig fehlt es in der Sanitärwirtschaft aber an einem klaren konjunkturellen Trend. So zeigt das nach dem Vorbild des generellen Geschäftsklima-Index monatlich erhobene ifo-Barometer für Juni 2010 wieder eine skeptischere Stimmung der Betriebe sowohl bei der Erwartungs- als auch bei der Lage-Komponente. Insgesamt bewegt sich die konjunkturelle Einschätzung damit noch leicht im positiven Sektor.

Zukunftsmarkt "Altersgerechtes Wohnen"

Zu den wichtigen Konsequenzen des demographischen Wandels zählen altersgerechte Wohnungen. Dabei spielen soziale, gesellschaftliche und ökonomische Aspekte gleichermaßen eine wesentliche Rolle. Ziel muss es sein, älteren Menschen so lange wie möglich eine selbstbestimmte Lebensführung in den eigenen vier Wänden zu gewährleisten. Die Anpassung des Wohnungsbestandes an die damit verbundenen speziellen Bedürfnisse hat daher Priorität. Von entscheidender Bedeutung sind dabei barrierefreie bzw. -reduzierte Einrichtungen.

Gerade im Badbereich mit seiner hohen Relevanz für Funktion, Hygiene und Wohlbefinden gibt es nach wie vor ein großes Verbesserungspotenzial. Deshalb begrüsst die Sanitärwirtschaft u. a. die ab 01. Mai 2010 wirksame Ergänzung des KfW-Förderprogrammes „Altersgerecht Umbauen“ um eine Zuschussvariante. Die direkte Erwähnung der Anpassung von Bädern korrespondiert in der Sache sinnvoll mit der Vorgabe, dass die entsprechenden Arbeiten von Fachbetrieben erledigt werden müssen. Per saldo plädiert die VDS intensiv dafür, neben der energetischen Sanierung von Wohngebäuden auch ihre „demographische“ Erneuerung bzw. Modernisierung in den Vordergrund zu rücken.

Starke Position in Europa

In der kompletten haus- und gebäudetechnischen Branche, die neben dem Sanitärsektor die Wirtschaftszweige Heizung, Klima und Lüftung umfasst, verringerte sich der konsolidierte Gesamtumsatz 2009 laut ifo ebenfalls moderat um 3 % auf 38,6 Mrd. Euro (nach 39,8 Mrd. Euro). Analog zur Entwicklung in der Sanitärsparte steht einem Inlandsplus von 1,3 % (31,4 Mrd. Euro) ein um gut 18 % auf 7,2 Mrd. Euro geschrumpftes Auslandsgeschäft gegenüber. Für 2010 ist ein Umsatzwachstum von ca. 2,5 % (Inland: + 2 %, Ausland: + 6 %) auf dann 39,6 Mrd. Euro zu erwarten. Die Stärke des heimischen Haustechnik-Marktes wird außerdem im europäischen Vergleich sichtbar. Neben Deutschland hat es 2009 nur in der Schweiz keine Umsatzeinbußen gegenüber 2008 gegeben.

Ein relativ erfreuliches Bild zeigt sich beim Blick auf die Mitarbeiterzahlen. Danach dürfte die gesamtwirtschaftliche Krise in der Haus- und Gebäudetechnik kaum Arbeitsplätze kosten. Vielmehr kann sich die Zahl der Beschäftigten in den über 50.000 Industrie-, Großhandels- und Handwerksunternehmen 2010 vermutlich mit 406.000 praktisch auf dem Niveau von 2008 (408.000) behaupten.

Die SHK-Branche befürchtet sogar einen verschärften Fachkräftemangel in den nächsten Jahren. Die Branche muss alles dafür tun, die Attraktivität ihrer vielfältigen Zukunftsberufe adäquat zu vermitteln. Es gilt, primär durch eigene Anstrengungen engagierte Mitarbeiter zu finden und konsequent zu qualifizieren. So arbeite die VDS derzeit an einem ganzheitlichen Badweiterbildungs-Konzept.

Bildtexte

Bewertung: Die mittelständisch geprägte Sanitärbranche hat das Krisenjahr 2009 nach Aussage ihres Dachverbandes per saldo „unerwartet gut gemeistert“. Zu verdanken war das ausschließlich dem sogar leicht positiven Inlandsgeschäft. Dagegen brachen die Verkaufserlöse im Ausland drastisch ein. Für 2010 rechnet die Vereinigung Deutsche Sanitärwirtschaft (VDS) insgesamt wieder mit einem geringen Wachstum.
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Saldo: Die haus- und gebäudetechnische Branche, die die Wirtschaftszweige Sanitär, Heizung, Klima und Lüftung umfasst, konnte ihr Umsatzminus 2009 auf 3 % begrenzen. Nach ifo-Erhebungen verliefen die Entwicklungen des Inlands- und Auslandsgeschäftes dabei extrem unterschiedlich. Im laufenden Jahr soll es der Prognose zufolge durchgängig ein (leichtes) Plus geben.
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Stabilität: Die gesamtwirtschaftliche Krise schlug in der Haus- und Gebäudetechnikbranche praktisch nicht auf die Beschäftigungssituation durch. Vielmehr dürfte sich die Zahl der Mitarbeiter 2010 nach Erhebungen des ifo-Institutes etwa auf dem Niveau von 2008 behaupten.
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Kontinuität: Die Zahl der Industrie-, Fachgroßhandels- und Fachhandwerksunternehmen im Wirtschaftszweig Haus- und Gebäudetechnik bewegt sich nach wie vor in einem engen Korridor. Auch 2009 und 2010 liegt sie nach ifo-Schätzungen insgesamt bei über 50.000.
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Ausnahme: Nur der deutsche Haustechnikmarkt konnte 2009 sein Umsatzniveau halten. In allen anderen „Grafik-Ländern“ kam es dagegen nach ifo-Berechnungen zu mehr oder minder kräftigen Rückschlägen.
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Spuren: 2009 machte die globale Immobilienkrise auch in Europa richtig „ernst“. Das Wohnungsbauvolumen ging praktisch überall erheblich zurück. Einziger Lichtblick: das unveränderte Niveau in Deutschland.
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Sturzflug: Innerhalb von zwei Jahren wurde aus dem Boomland Spanien zumindest beim Wohnungs-Neubau der große Verlierer. Aber auch in anderen europäischen Ländern kennt der Markt seit 2008 nur eine Richtung: abwärts.
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Stabilisator: Nur dem Renovierungssektor war es zu verdanken, dass die europäischen Wohnungsbaumärkte 2009 nicht komplett einbrachen. So lautet das Fazit entsprechender Euroconstruct-/ifo-Ermittlungen. Auch 2010 dürften die Bestandsinvestitionen (noch) Schlimmeres verhindern.
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